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  高工产研LED研究所(GGII)统计数据显示,2016年,全球LED封装行业市场规模达到1130亿元,中国LED封装行业规模同比增长14.33%,行业市场规模达到734亿元,占全球LED封装市场规模达到60%以上。


  众所周知,2016年LED封装行业经过激烈的竞争和行业洗牌之后,封装大厂纷纷扩产,产能规模不断扩大,市场占有率也继续提升,中国LED封装集中度进一步提升。


  以10亿元作为门槛,8家主要LED封装上市公司2016年度合计封装营收153.61亿元,占国内封装产值的20.92%,市场集中度进一步上升。


  其余LED封装上市公司近年来更多是走跨界整合模式,LED封装主业规模均徘徊在5亿元左右,营收规模增速放缓。


  注:下列封装企业排名仅限2016年度企业公开财务数据。产品仅限于LED器件,不含原材料、照明及背光、显示屏应用产品。


  1


  木林森 43.12亿元


  目前,木林森在技术研发优势方面还体现在生产工艺流程的创新,在传统LED封装工艺的基础上,公司对产品的机器设备、原材料供应、生产流程工艺等方面进行了多项创新,如向全球着名LED封装设备供应商ASM定制全自动固晶机、焊线机及封胶机等设备。


  在原材料胶水供应中,自主研发的高阻燃抗紫外线环氧树脂制备技术,增强了LED封装产品的阻燃性能与抗紫外线功能,有效提高了产品的安全性,并使公司成为国内同行业首批获得美国UL行业协会认证资质的企业,提升了公司产品的国际竞争力。


  生产工艺流程中自主研发的“金线变铜线焊接技术”,由于铜的价格较金低、且导电、导热性能更好,大幅度降低产品的成本。


  木林森一直专注于LED封装及应用产品的研发、设计及生产,是国内较早生产LED封装及应用产品的供应商。公司目前产品涵盖SMD LED、Lamp LED和LED应用产品(LED照明及其他)三大类,产品系列丰富、型号多样、种类齐全,能满足客户对产品标准化和个性化的不同需求。


  LED下游应用市场广阔,公司LED封装产品广泛应用于家用电子产品、灯饰、景观照明、交通信号、平板显示及亮化工程等领域,公司下游应用客户群遍布于不同LED应用子行业。


  2


  东山精密 25.85亿元


  东山精密将小间距LED定位成一个战略级的方向。其目标不仅仅是国内市场,也包括国外市场;不仅仅是现在较为成熟的高端室内市场,也包括未来成本降低背景下在户外领域的广泛应用;即包括终端产品的销售业务,也包括自主知识产权的对外授权与支持。


  在小间距LED屏市场,东山精密拥有最长的制造产业链。这决定了东山精密可以掌握更多的成本环节、改进空间,也拥有更多的从基础配件到最终产品的设计、创新与制造工艺技术体系。


  小间距LED业务也在加紧扩产,今年下半年有望从年初的15亿颗/月增长至25亿颗/月,主要客户为利亚德(约占利亚德需求量的50%)、洲明科技、艾比森等。


  3


  国星光电 21.69亿元


  国星光电作为国内首家量产0808 灯珠的封装企业,技术领先、产品质量稳定。公司抓住2016 年小间距显示市场快速增长的机会,以不超过10.5 亿元自有资金投资全自动化封装扩产项目,实现1010 灯珠产能的国内领先优势。


  同时,国星光电新增专利申请共65 项。在1010 灯珠的基础上,已开发小尺寸户内0808/0606、户外高防高密1921 灯珠。LED 小间距显示行业点间距缩小的趋势非常明显。国星光电已完成0606、1921 等新品的研发和技术储备工作,为未来业务增长奠定基础。


  佛山国星半导体和浙江亚威朗在MOCVD 机台数量不变的情况下,通过技术创新和设备升级,实现产能增长40%。


  控股子公司亚威朗科技365mm紫光水平结构产品性能领先。投资RaySent科技公司,打造拥有基于硅衬底的第三代半导体相关技术与产品。公司汽车照明模块已通过GT16949零部件认证。


  4


  鸿利智汇 16.11亿元


  2016年,公司LED产品中业绩主要来源于LED封装产品的贡献,销售收入为16.11亿元,占总营业收入的71.34%,比上年同期增长38.89%,产能利用率为88.45%,产品综合良率为98.56%。


  鸿利智汇南昌工厂投产后将大幅增加公司产能,合计月产能将达到3000KK。16年以来LED行业供需情况得到改善,鸿利智汇也于2016年12月将产品价格上调了5%-15%。


  公司扩充了LED支架、LED封装、LED应用产品的产能规模,位于江西南昌的LED生产基地已于2016年下半年开始投。同时,公司还积极布局了LED新的细分领域,如红外LED、紫外LED、车用LED产品等。


  在海外LED汽车照明业务保持稳步增长的同时,公司全资子公司佛达信号于2016年成立了国内LED车灯模组/模块自动化生产线,将逐步切入到国内整车LED应用市场。


  5


  厦门信达 12.74亿元


  随着再融资募投项目的陆续投产,公司封装及照明应用领域的产能将进一步提升,目前已形成在厦门、深圳、安溪、中山四地共同发展的格局。


  虽然,近年来各主要光电厂商投资扩产,行业竞争加剧,但行业暂时的结构性调整将为公司的发展提供机遇。


  在原材料供给方面,公司与上游芯片供应商三安光电股份有限公司已建立了长期稳定的战略合作伙伴关系,能保持芯片的稳定供给。部分原材料价格上涨,公司将通过规模效应及优化工艺流程,降低成本。公司白光的需求量持续上升,公司产品价格随行业整体价格的上涨有所提升。


  6


  聚飞光电 12.72亿元


  2016年度,公司背光LED产品实现销售收入10.88亿元,比上年同期增长30.53%,占营业收入的72.11%,产品综合良率达99.1%;照明LED业务实现收入1.95亿元,比上年同期增长89.60%,占营业收入的12.89%,产品综合良率达98.9%。


  除传统业务外,公司通过持续不断的技术创新、精益管理,充分发挥现有资源优势,丰富LED关联产品,如:小间距显示屏LED、LED闪光灯、车用LED系统、红外LED等,顺势实现横向拓展。


  现阶段陆续推出的各细分市场高附加值新产品,已逐步贡献经营业绩,未来将成为公司新的利润增长点。


  公司小间距LED产品于2016年成功导入利亚德等品牌供应体系,随着灯珠产能及良率提升,小间距LED产品增长有望成为背光之后的第二大封装业务。


  7


  瑞丰光电 11.79亿元


  照明LED为公司主导产品,受市场竞争激烈环境影响,2016年上半年销售价格惯性下滑,收入有所下降,毛利率水平偏低,2016年下半年开始回升,照明LED全年销售额53,934.4918万元,同比下降12.78%。


  背光LED方面,除继续保持中大尺寸背光LED的稳健增长外,公司在小尺寸背光LED业务方面也有突出的业绩表现,主要原因为公司在年初收购的深圳市玲涛光电科技有限公司带来的业绩贡献。


  背光LED全年销售额53,457.5055万元,同比增长87.49%。背光LED本报告期销量为3,589.37KK,毛利率27.66%,同比上升1.33个百分点。


  公司在红外、紫外及激光等LED应用领域积极投入,为公司业务的多元化发展开辟新径,相应业务已具备一定规模。报告期销售收入占公司营业收入10%以上的产品为照明LED和背光LED,收入占比分别为45.73%和45.33%。


  8


  兆驰股份 9.6亿元


  兆驰股份立足于LED封装行业,从事LED器件及其组件的研发、生产与销售,产品主要应用于LED背光源及LED照明两大核心领域。


  凭借在产品开发、内部使用、市场开拓等方面打下的扎实基础,在LED电视与手机背光领域,公司已经成为中大尺寸LED背光源的主要供应商之一。


  在LED照明市场,兆驰股份不断提升产品质量,得到了国内外一线品牌的高度认可,成为公司业务增长的主要来源,国内核心客户包括佛山照明、阳光照明、三雄极光、宜美照明、雪莱特等。


  在电视背光领域,兆驰股份的核心客户包括创维、高创(苏州)电子有限公司、康佳等,并积极发展国际市场,开拓了台湾冠捷、韩国一线品牌客户等;在手机背光领域赢得TCL、合力泰、联创等重要客户的青睐。

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